久期财经讯，济南历城控股集团有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co.,Ltd.，简称“济南历城控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：历城国际发展有限公司(Licheng International Development Co Ltd)

担保人：济南历城控股集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：1.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.6%区域

息票率：7.3%

收益率：7.3%

发行价格：100

交割日：2023年6月29日

到期日：2026年6月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和一般营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、信银资本、民银资本、中信证券、淞港国际证券、国元证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2637700720