一、热点前瞻（6.2）

热点一：算力

【资料图】

逻辑概述：受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年。

点评：GPU是一种具有强大并行计算能力和通用性的芯片，适合处理大规模、重复性的数据运算，是目前最成熟的通用型AI芯片。随着人工智能、数据中心等领域对算力的需求不断增长，GPU市场将迎来快速发展的机遇。

相关公司：

海光信息——的DCU产品以GPGPU架构为基础，兼容“类CUDA”环境，具备丰富软硬件生态，已在北京大学高性能计算系统及百度飞桨AI大框架中应用落地；

胜宏科技——的高密度多层VGA显卡PCB板市场份额全球第一，有为英伟达AI服务器供应PCB。

中科曙光——拥有支持TC3600/TC4600集群架构和GPU异构云计算技术的曙光星云、TC2600集群架构的曙光5000系列、支持GPU异构计算技术的GHPC1000、个人高性能计算机、刀片服务器等。

热点二：充电桩

逻辑概述：6月7日至9日，上海充换电展CPSE将在上海汽车会展中心举办，这是全球规模和影响力领先的充换电展览会，吸引了超过500家充换电相关企业参展，预计超过2.5万名专业观众参观。

点评：上海出台的政策措施，有利于激发民间投资的积极性，加快充换电设施建设和运营进程。充换电行业作为新能源汽车产业链的重要一环，其发展前景广阔，值得投资者关注。

相关公司：

万马股份——具备大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力；

炬华科技——的充电桩产品技术积淀深厚。

银河电子——公司目前在新能源电动汽车行业已建立了包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调压缩机等多项产品业务，产品和技术在行业内处于领先地位。

热点三：WiFi7

逻辑概述：英特尔将于下半年推出Wi－Fi7芯片，业内此前预计，Wi-Fi7望于明年迎来大规模商用，相关产业链布局公司望率先受益。

点评：Wi-Fi7是未来无线网络的发展方向，将为各类应用场景提供更好的网络体验。随着Wi-Fi7标准的制定和推广，相关产业链将迎来新的机遇和挑战。A股中有一些公司在Wi-Fi7领域有较强的竞争力和创新能力，或者与头部厂商有深度合作，有望抢占市场先机，实现业绩增长。

相关公司：

亿道信息——公司基于Wi-Fi7智能终端产品也正在研发中，如最新的笔记本电脑、智能工业终端、智能会议机、AR/VR产品；测试开发的WIFI7/BT5.X的综测仪都已经齐备。

共进股份——目前公司WiFi7路由器已有部分项目小批量出货，预计随着Wi-Fi7万兆路由器需求的逐步起量及其他Wi-Fi7产品的丰富，未来公司AP业务有望迎来新的增长动力。

热点四：OLED

逻辑概述：苹果将在6月6日发布MR头显，将配备2块高性能的硅基OLED屏幕。硅基OLED是最适用于近眼显示行业的第三代显示技术，具有高亮度、高色域、高对比度、长寿命等特点。目前，硅基OLED已被广泛应用于AR眼镜、VR眼镜等产品中。

点评：苹果MR将搭载硅基OLED屏幕，未来硅基OLED渗透率将加速提升。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局，未来将深度受益。

相关公司：

奥来德——硅基OLED材料已供应面板厂，同时小型蒸镀机设备也有望加速推进。

莱特光电——作为京东方OLED有机材料供应商，目前也有产品可以用于硅基OLED显示面板的生产。

冠石科技——公司于2018 年研发出了多款应用于 OLED 显示屏的功能性器件产品， 该类产品主要应用于高端手机， 附加值相对较高。

二、操作策略

昨日两市指数低开后，早盘大幅上扬，一直维持到午后回落，最终小幅收涨。经过长时间下跌之后，资金思涨情绪增加，预计市场进入震荡筑底阶段。从情绪观察，个股涨跌各半，连板数量11家，最高连板为5连板，涨停数量43家，跌停数量6家，资金接力情绪较好，重点留意资金关注的热点板块。

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